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2021Q1中國四大主材市場分析

文章來源:高工鋰電網 人氣:225 發表時間:2021-04-19 14:40:01
延續上年Q4熱度,2021Q1四大主材市場表現更為火熱,出貨量同比增幅均超150%。 2021Q1鋰電新能源市場延續2020Q4的熱度:市場需求膨脹、價格上漲、產能供應緊張等成為行業討論的熱點,尤其是四大主材市場,表現更為火...
此文關鍵字:鋰電池,聚合物鋰電池,聚合物鋰離子電池

延續上年Q4熱度,2021Q1四大主材市場表現更為火熱,出貨量同比增幅均超150%。

2021Q1鋰電新能源市場延續2020Q4的熱度:市場需求膨脹、價格上漲、產能供應緊張等成為行業討論的熱點,尤其是四大主材市場,表現更為火熱。


中國主材市場出貨量(單位:萬噸,億平方米)


從具體的材料市場表現來看:

1、正極:1)價格持續上漲,其中三元材料價格環比增幅超25%,磷酸鐵鋰價格環比增幅超10%;2)鋰鹽等原材料供不應求,價格大幅上升超60%;3)受下游需求旺盛帶動,正極材料出貨量環比增幅超180%,其中磷酸鐵鋰材料環比增幅超25%;4)磷酸鐵鋰材料市場占比近3成,環比增加超10個百分點,市場需求超預期;

2、負極:1)負極材料價格環比上漲超8%;2)原材料針狀焦、石墨化價格環比大幅上漲超80%;3)負極材料出貨量同比增幅超150%,部分企業滿產甚至超產,石墨化成產能釋放的主要限制因素;

3、電解液:1)電解液價格環比增幅超20%;2)一、二線企業排產率進一步提升,但中小企業產能利用率低;3)上游原材料六氟磷酸鋰以及添加劑產品價格持續走高,環比增長超50%;4)Q1動力電解液環比增長超10%,成電解液領域核心帶動力;5)上游原材料產能供應成限制電解液產能提升的主要瓶頸。

4、隔膜:1)雖然上游原材料價格上漲,但上漲幅度有限,再加上隔膜原材料占產品成本比重較小,所以隔膜價格漲幅較小,上游原材料上漲隔膜企業基本能夠自己消化;2)細分數碼領域(含小動力、電動工具等)濕法隔膜價格出現上漲;3)隔膜出貨量環比增幅超250%,頭部企業產能利用率高。


造成以上現象的原因主要是:

1)新能源終端需求旺盛,一季度部分終端企業維持較高開工率,對上游電池需求量提升;

2)主要采用磷酸鐵鋰電池的A00、A0級電動汽車銷量大幅增加,如五菱宏光MINI一季度銷量72498輛,帶動磷酸鐵鋰出貨量占比提升;

3)電池廠加大備貨,對上游原材料需求量提升,電池端對材料端需求集中釋放超過材料企業產能投放速率;

4)原材料供應緊張:上游鈷、鎳、鋰等礦石資源依賴進口,國外企業受疫情以及當地礦區政策影響等,導致上游原材料供應跟不上,推動了正極材料及對應原材料價格的上升;負極上游原材料針狀焦、石墨化受產能緊張影響導致價格大幅上漲,帶動負極材料成本上升;石墨化投入大、建設周期長,技術要求高,短期內擴產進度跟不上下游需求,目前已成為負極材料廠商的產能瓶頸;

5)頭部企業戰略綁定深,具備一定的原材料優先購買權,中小企業因缺乏產銷支撐,對上游原材料集采性弱。


2021Q1年中國主材季度均價同比增長(單位:萬元/噸)


從價格層面來看,2021Q1四大主材價格均呈現不同程度上漲,除隔膜外,其余產品漲幅(3月較12月)均超15%,部分產品漲幅超50%,主要原因為:

1)二線及以上企業排產率超80%,排產率高;

2)新產能短期難以大規模投產,導致供應緊張,拉動材料價格上漲;

3)終端市場需求旺盛,一季度近乎滿產,對上游電池以及原材料需求量大,市場出現供不應求局面;

4)主材需求量提升帶動上游原材料產能供給跟不上,上游原材料價格上漲幅度超20%。


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